Facturen voor boekhouding

Facturen doorboeken naar de boekhouding (betreft naar een extern boekhoudpakket zoals Exact Online)
Noot: Momenteel is deze functie alleen mogelijk met Exact Online.

Dit menu kunt u vergelijken met BB-VF of BB-VS van Viva1.

In dit menu geeft u aan welke facturen er door geboekt kunnen worden naar de boekhouding.

Filters en instellingen:

In de bovenste regel kunt u meerdere filters toepassen.

* Cliëntcode: hier kunt u een code ingeven. Dit zijn de codes die in VIVA1 aangemaakt of gegenereerd zijn.
* Cliënt filter: hier kunt u een filter kiezen. Dit zijn de filters die in VIVA1 aangemaakt zijn.
* Factuurtype: hier kunt u een factuurtype(s) selecteren. Selecteert u bijvoorbeeld het factuurtype
runderen, dan ziet u alleen die desbetreffende facturen.
* Van: hier geeft u de vanaf datum in. D.m.v. de kalender achter het veld kunt u een datum selecteren, u kunt het ook uitschrijven.
* Tot: hier geeft u de eind datum in. D.m.v. de kalender achter het veld kunt u een datum selecteren, u kunt het ook uitschrijven.

Als u een selectie gemaakt heeft dan klit u op Filters toepassen. Zou u geen filter gebruiken dan staan alle facturen die nog niet in de boekhouding staan op alfabetische volgorde in de lijst, waarschijnlijk zijn dit meerdere pagina's, u ziet dit staan onder de blauwe knop. U kunt via de < en de > knoppen bladeren door de lijst.

Gegevens factuurregels bekijken

Zodra u een selectie heeft gemaakt, worden de desbetreffende cliënten getoond.
In eerste instantie ziet u alleen de gegevens van de cliënt, het factuurnummer, het factuurtype, de factuurdatum en de verzenddatum, het bedrag (inclusief BTW), en de status.
Als u wilt zien wat er werkelijk aan factuurregels gefactureerd is bij een cliënt, klikt u op de
desbetreffende regel. Hier ziet u ook wat het bedrag excl. BTW is, de administratie kosten die zijn berekend, hoeveel korting er is gegeven op deze factuur, wat het BTW bedrag van de factuur is en u ziet nogmaals het bedrag inclusief de BTW.

Als u de betreffende factuur door wil zetten naar de boekhouding dan selecteert u de factuur door het selectieveld voor de gegevens aan te klikken. Weet u zeker dat alle facturen de boekhouding in moeten dan kunt u dit ook in één keer selecteren door middel van de uitklapknop voor cliënt. Daar kunt u kiezen voor Alle of voor Geen. Als u de juiste selectie hebt gemaakt van de facturen dan drukt u op de blauwe knop verzenden.