Properties
Uitgebreide informatie over de functie en het instellen van
klantenproperties vindt u in de handleiding: klantenproperties.
Klantenproperties
Klantenproperties zijn specifieke eigenschappen welke, door de
praktijk zelf, kunnen worden gekoppeld aan klanten, dieren en/of
locaties.
Door bepaalde ''properties'' toe te kennen is het mogelijk om
groepen klanten te maken of klanten te voorzien van vlaggetje
(kenmerk).
Zowel bij de klant als bij het dier en de locatie ziet u een
tabblad met de naam "Properties".
Aanmaken en bewerken van properties:
Gebruikers met de admin rechten kunnen properties aanmaken,
bewerken en beheren.
Dit kunt u doen via "Instellingen - Admin - Aangepaste
eigenschappen".
In het menu waar u de nieuwe propertie aanmaakt, kiest u
als de groep (cliënt, dier of locatie)
waarvoor u de eigenschap aanmaakt.
Reeds aangemaakte properties worden getoond per groep en
kunnen door u worden bewerkt.
Wanneer u op de knop +Nieuw klikt, maakt u, in
het scherm wat wordt getoond, een nieuwe propertie aan. Dit doet u
door een aantal velden in te vullen. Het betreft de velden
beschrijving, type, standaardwaarde, categorie en favoriet.
Bij de beschrijving is het, met het oog op de analyse functie,
belangrijk om de omschrijving correct te spellen.
Instellen en zichtbaarheid van properties bij de klant:
De door u aangemaakte propertie kunt u, via de tab properties,
koppelen aan de klant, het dier en de locatie.
Wanneer u klikt op de tab properties, worden de door de Admin
ingestelde eigenschappen getoond.
U kunt nu een eigenschap toekennen door deze op te slaan.
Wanneer de eigenschap is ingesteld als favoriet wordt deze getoond
in het fiche van de klant, dier of de locatie. Indien de eigenschap
niet is gekenmerkt als favoriet, wordt deze alleen getoond wanneer
u de tab properties opent.
Voorbeelden klantproperties:
Er zijn verschillende redenen waarvoor u bepaalde eigenschappen
wilt geven aan uw klanten, dieren en/of locaties.
Om u een idee te geven is een aantal voorbeelden per groep voor u
op een rij gezet.
Client:
Klantenkaart - wanneer u cliënt een klantenkaart van de
praktijk heeft kunt u dit weergeven (al dan niet met klantenkaart
nummer)
Status cliënt - u kunt cliënten bijvoorbeeld een kleurcode
geven op basis van de omzet (Goud, Zilver, Brons)
- Klantenkaart - 123456
- Kleurcode - goud (goud, zilver, brons)
Dier:
Huisdierenverzekering algemeen - u kunt per dier aangeven of het
dier verzekerd is (JA-NEE) (optie boolean meer uitleg in
handleiding)
Soort verzekering - u kunt ook per verzekering een eigenschap
maken (proteq, petplan, hema, ohra etc.)
Puppyprogramma - honden die deelnemen aan het puppyprogramma en/of
het hebben doorlopen
Seniorenprogramma - dit kunt u toepassen bij oudere
dieren
- Verzekerd: JA (JA/NEE)
- Verzekering: proteq (proteq, petplan, hema, ohra, kruidvat
etc.)
Locatie:
Locaties / diergroepen die een bepaalde status hebben - SPF bij
varkens
Bepaalde afspraken - alleen bezoek in de ochtend - omschrijving
bezoek ( ochtend, middag, avond)
- Status: SPF
- Bezoekmoment: ochtend (ochtend, middag, avond)
Tips:
Houdt de omschrijving van de properties en de beschrijving van
de waarde kort en bondig.
Maak vooraf duidelijke afspraken met elkaar over de in te vullen
waarden om de uniformiteit te waarborgen.
Tot slot:
De functie klantenproperties heeft als uiteindelijk doel dat u
de door u ingestelde eigenschappen kunt analyseren. Op het moment
is het alleen mogelijk om de eigenschappen te zien wanneer u in een
bepaalde client, dier of bedrijfslocatie zit.
Uitgebreide informatie over de functie en het instellen van
klantenproperties vindt u in de handleiding: klantenproperties.
